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七台河市城投公共环境服务有限公司增资扩股交易公告(国资监测编号G62022HL2000001)

项目名称 七台河市城投公共环境服务有限公司增资扩股 项目编号 29ZZKG20220001
挂牌起始日期 2022/1/26 挂牌截止日期 2022/3/25
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 七台河市城投公共环境服务有限公司
注册地(住所) 黑龙江省七台河市桃山区学府街97
公司类型(经济性质) 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人 方明军
成立时间 2021/09/17 注册资本
(万元)
2512.56
统一社会信用代码/注册 91230900MA1F6DXR1R 所属行业 公共设施管理业
经营范围 一般项目:城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;环境卫生公共设施安装服务;城市公园管理;大气污染治理;园林绿化工程施工;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;家政服务;托育服务;居民日常生活服务;机动车修理和维护;建筑物清洁服务;病媒生物防治服务;园区管理服务;物业管理;游览景区管理;名胜风景区管理;森林公园管理;林业有害生物防治服务;林业专业及辅助性活动;植物园管理服务:自动售货机销售;停车场服务;公共事业管理服务;装卸搬运;环境应急治理服务;共享自行车服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。许可项目:旅游业务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务。
职工人数 982人
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 七台河市城投资本运营有限公司 100
增资企业承诺

我方拟实施增资扩股,并通过黑龙江联合产权交易所(以下简称黑龙江联交所)发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资扩股是我方真实意愿表示,产权权属清晰,增资扩股的实施不存在任何限制条件;

2、我方增资扩股的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的申请材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在增资扩股过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2019年度 2020年度 2021年度
资产总额 - - 2787.710183
负债总额 - - 287.238822
所有者权益 - - 2500.471361
营业收入 - - 495.0495
利润总额 - - -12.085419
净利润 - - -12.085419
审计机构名称 业务无法提供 业务无法提供 黑龙江信发会计师事务所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/12/31 495.049500 -12.085419 -12.085419
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
年报 2787.710183 287.238822 2500.471361
评估情况 评估机构 黑龙江丰利资产评估有限公司 评估基准日 2021/12/31
资产总额(万元) 2795.262583
负债总额(万元) 287.238822
净资产(万元) 2508.023761
每股对应估值(元)  1
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1

不低于7537.68

75%
拟新增注册资本 7537.68万元 拟增资底价 1元/
募集资金用途 用于增资企业主营业务扩展。
增资后企业股权结构 增资完成后,增资企业原股东持股比例25%,新增投资方持股比例75%。
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件

经理办公会会议决议(20211223日)

国资监管机构

(直辖市、自治区)级国资委监管

所属集团或主管部门 七台河市城投建设集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 七台河市人民政府;《关于七台河市城投公共环境服务有限公司混合所有制改革方案的批复》

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息 截止2021年12月31日,增资企业实收资本为0元,待引进投资者后,增资企业按照本项目资产评估报告(黑丰利评报字(2022)第004号),将所有者权益2508.02万元全部划入实收资本,新老股东按照公司章程约定将注册资本缴齐。
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项

1、本次增资,募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。

2、意向投资方最终投资金额、持股比例以签订增资协议为准。

3、本次引入投资方以货币、实物方式向增资企业进行出资,其中投资方以实物出资的,应当经增资企业股东会审议同意,并委托具有资质的评估机构进行评估,增资企业和投资方共同确认评估金额。

4、本次增资扩股完成后,增资企业董事会席位和监事会席位将按照股权比例进行调整配置,并经增资企业大股东审批同意后确定。

5、其他详见黑龙江联交所备查文件。


增资
方案
遴选方式 竞争性谈判;
遴选方案主要内容

1、如征集到1家按时足额交纳保证金的意向投资方,由增资企业参照竞争性谈判内容谈判决定是否确认其最终投资方资格。如征集到2家或以上按时足额交纳保证金的意向投资方,经审核符合要求成为合格意向投资方后,由增资企业组成3人专家组采取竞争性谈判方式确定最终投资方(其中2名专家通过黑龙江联交所专家库随机抽取产生)。谈判内容包括但不限于:

(1)增资金额及支付方式

①意向投资方对本次增资做出的最终增资报价;

②意向投资方增资价款的支付方式。

(2)意向投资方后续资源支持

①意向投资方的综合实力,包括但不限于:资金实力、盈利状况、行业声誉、行业地位以及公司治理情况等;

②意向投资方与融资方业务的互补性及协同性,包括但不限于:战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理等方面;

③意向投资方与融资方的契合程度,包括但不限于:发展战略、经营理念、价值观、企业文化等方面;

④意向投资方为融资方支持的能力,包括但不限于:资金支持、投资支持、战略支持、渠道支持等;

⑤意向投资方对融资方调整其投资金额及投资比例的接受程度等。

2、具体竞争谈判文件将在增资企业书面确定合格意向资格后2个工作日内发送至各合格意向投资方,各合格意向投资方需按竞争谈判文件规定时间递交竞投文件并约定谈判时间。

增资达成或终结的条件 增资达成条件:如信息披露期征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,经增资企业有权批准机构确定为投资方后,与增资企业股东签订增资协议,则本次增资达成。

投资
条件
投资人资格条件

1、意向投资方应为依法设立并有效存续的企业法人;

2、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力;

3、具有一定的环卫施工能力,且在北方城市有环卫市场化服务的经验(包括但不限于清冰雪服务、城市生活垃圾清扫、收集、运输服务等);

4、本项目不接受联合体投资。

增资条件及其他事项 1、意向投资方应在公告截止日16:00前向黑龙江联交所提交《增资扩股申请书》、《增资扩股委托合同》等申请材料及保证金,逾期未提交申请材料或保证金的,视为放弃投资资格。

2、公告期满后,黑龙江联交所对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核,并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见之日起3个工作日内,就意向投资方是否符合资格向黑龙江联交所书面确认。黑龙江联交所在收到增资企业投资资格书面确认通知之日5个工作日协助增资企业按照遴选方式选定最终投资方。增资企业确定投资方之日起3个工作日内出具投资方资格确认结果书,通知各意向投资方资格确认结果。

3、意向投资方提交投资申请、交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在黑龙江联交所公开披露信息及备查资料所载内容,已完成对本项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受增资企业现状及可能存在的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受增资信息公告的全部内容,同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。同意接受并配合增资企业对其进行尽职调查,自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。

4、评估基准日至增资协议生效之日期间,增资企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资企业原股东享有或承担。

5、意向投资方须同意本次增资前涉及的增资企业债权债务由增资后的企业承继。

6、本次增资不接受任何对赌条款、兜底条款、股权回购条款、一票否决权条款。

7、意向投资方须承诺并同意:(1意向投资方须承诺有能力按股权比例为公司提供贷款担保或提供债务融资;(2)同意在被确定为投资方后的40个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议,并在增资协议生效之日起30个工作日内将除保证金外的剩余增资款和服务费汇至黑龙江联交所指定账户;(3)同意黑龙江联交所在出具交易凭证后5个工作日内,将全部增资款划转至增资企业指定账户;(4)充分尊重、支持增资企业后续公司治理的安排,并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途。

标的交付 由融资方与投资方在增资协议中约定。

投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
现场尽调 公告期内,意向投资方应充分查阅备查尽调报告,并签署保密协议,如有必要可要求进一步补充相关材料,增资企业与黑龙江联交所予以配合。
意向投资报名 报名时间 2022/1/26至2022/3/25
报名手续 一、投资申请

意向投资方应在挂牌公告期截止日16时前,登录黑龙江联交所网站进行实名会员注册注册信息须真实、完整、准确)、对本项目提交投资申请,并向黑龙江联交所提交相关报名材料,逾期不予受理。

二、意向投资方须提交材料

1、意向投资方企业营业执照、法定代表人身份证复印件;

2、企业增资投资申请书,包括增资金额和增资比例等。

3、财务报告。意向投资方近三年的财务报告、近期财务报表。

4、决策文件。同意意向投资方参加本次增资的决策或批准文件。

5、承诺书。意向投资方应以书面形式承诺以下内容:

(1)意向投资方须承诺有能力按股权比例为公司提供贷款担保或提供债务融资;(2)同意在被确定为投资方后的40个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议,并在增资协议生效之日起30个工作日内按时足额支付除保证金外的剩余增资款到黑龙江联交所指定账户;(3)同意黑龙江联交所在出具交易凭证后5个工作日内,将已转为增资款划转至增资企业指定账户;(4)充分尊重、支持增资企业后续公司治理的安排,并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途。

保证金及处置方式

保证金交纳金额:1000万元

1、缴纳截止时间为公告截止日16:00前,以资金到账为准。汇入如下账户:

户名:黑龙江联合产权交易所有限责任公司

账号:18010000001497502

开户行:哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行

行号:313261066613

2、意向投资方成为最终投资方的,投资方交纳的保证金自动转为部分投资价款;未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的,在确定最终投资方之日起3个工作日内无息退还全部保证金。

3、若非增资企业原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方或投资方所交纳的保证金全部转为违约金,作为对相关方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的;(3)意向投资方以不了解增资企业的现状等为由放弃增资的;(4)被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议,或未按约定时限支付全额增资款的;(5)意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。

服务费 收费标准:如项目成交,则按照增资价款阶梯累进向投资方收取服务费,其中增资价款500万以下部分,按照5万元收费;500万-5000万元部分,按照1%收费;5000万元以上-1亿元部分,按照0.5%收费;1亿元以上-10亿元部分,按照0.3%收费。
附件下载 附件1:增资扩股申请书.doc

附件2:增资扩股委托合同.doc


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方式
标的咨询 李女士0451-87200195、位女士0451-87200167
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咨询时间 公告期内
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其    他 黑龙江联合产权交易所(www.huaee.net