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黑龙江新华印刷有限公司增资交易公告(国资监测编号G62021HL2000001)

项目名称 黑龙江新华印刷有限公司增资 项目编号 29ZZKG20210001
挂牌起始日期 2021/5/21 挂牌截止日期 2021/7/16
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,变更公告内容,重新挂牌。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 黑龙江新华印刷有限公司
注册地(住所) 哈尔滨市经开区哈平路集中区烟台一路、渤海三路西北侧
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 白玉
成立时间 2016/11/29 注册资本
(万元)
100
统一社会信用代码/注册号 91230199MA194MN56U 所属行业 书报刊印刷
经营范围 设计、制作、代理、发布国内广告业务;文化信息咨询;企业管理咨询;货物进出口。出版物、包装装潢及其他印刷品印刷经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 5人
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 黑龙江新华传媒集团有限公司 100%
增资企业承诺   我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资扩股是我方真实意愿表示,产权权属清晰;

2、我方增资扩股的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的申请材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在增资扩股过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

      我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2018年度 2019年度 2020年度
资产总额 0 0 180.43
负债总额 0 0 0.03
所有者权益 0 0 180.40
营业收入 0 0 0
利润总额 0 0 0
净利润 0 0 0
审计机构名称 哈尔滨信达信会计师事务所 哈尔滨信达信会计师事务所 北京中启恒会计师事务所有限责任公司
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/03/31 0 -45.14 -45.14
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
季报 135.29 0.03 135.26
评估情况 评估机构 中发国际资产评估有限公司 评估基准日 2020/12/31
资产总额 -
负债总额 -
净资产 -
每股对应估值  采用收益法评估,股东全部权益价值716.60万元
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 1330.83 65%
拟新增注册资本 1330.83 拟增资底价 1330.83
募集资金用途 用于启动企业生产经营。
增资后企业股权结构 增资后,引进3家投资方,其中,黑龙江新华传媒集团有限公司持有公司股份投资额716.6万元,持股比例35%,为第一大股东,拟募集三个外部投资方,第二大股东投资额不少于614.23万元,持股比例30%;第三大股东投资额不少于511.86万元,持股比例25%;第四大股东投资额不少于204.74万元,持股比例10%
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 黑龙江新华传媒集团会议纪要(20191121日)、黑龙江新华传媒集团党政班子会议纪要(2020721日)
国资监管机构 省级其他部门监管
所属集团或主管部门 中共黑龙江省委宣传部
批准单位名称及文件名称(含文号) 中共黑龙江省委宣传部《关于对黑龙江新华印刷有限公司引进战略投资者请示的批复》2020923日)

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1、本次增资拟引进3家投资方,持股比例分别为30%25%10%。符合条件的意向投资方可以兼报,但不能兼中,同一意向投资方兼报的,优先成交申报持股比例高的。

2、如成功征集到3名投资方,新增注册资本占增资后注册资本的比例总计为65%。如未征集到3名投资方,则按实际征集的投资方及其增资金额调整标的企业注册资本及各股东持股比例。

是否涉及重大债权债务处置事项  否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项

1、本次增资,募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。

2、意向投资方最终投资金额、持股比例以签订增资协议为准。

3、本次引入投资方须以货币或设备方式向融资方进行出资。融资方不接受货币和设备以外的支付方式,投资方以设备方式出资的,应当经融资方董事会或股东会审议同意,并委托具有相应资质的评估机构进行评估,确认投资方的出资金额。

4、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》等企业增资材料。


增资
方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 公告期满后,经资格审查,同一持股比例只征集到一家符合条件的意向投资方,按协议投资方式确定投资方;同一持股比例征集到两家及两家以上符合条件的意向投资方时,以竞争性谈判的方式确定最终投资方。竞争性谈判主要内容包括:增资价格、综合实力(管理能力、资金实力、盈利能力)、行业经验、社会信誉、业务协同性、市场营销能力、未来投资计划等。
增资达成或终结的条件 增资达成条件:如信息披露期征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于拟增资底价,经融资方有权批准机构确定为投资方后,与融资方股东签订增资协议,则本次增资达成。增资终结的条件:未征集到合格的意向投资方;其他由融资方认定的增资终结的情形。

投资
条件
投资人资格条件

1、意向投资方应当是依法注册于中国境内并有效存续的企业法人或自然人;

2、意向投资方应当具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,须以货币或设备方式进行增资,且资金来源合法合规;

3、意向投资方需从市场、资金、资质、技术、企业文化、经营理念等维度与增资企业具有产业、战略或财务协同效应。

增资条件及其他事项

1、本项目公告期即为意向投资方尽职调查期,意向投资方提交认购申请并足额交纳保证金后,即视为已完成对本项目全部尽职调查,并已详细阅读且完全接受本项目所涉及的全部披露内容,接受披露内容可能存在的任何瑕疵,以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于本项目公告中的价格进行增资。意向投资方若发生以不了解本项目的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资价款、放弃增资、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,融资方有权按本项目增资投资条件的有关约定扣除其交纳的保证金或等额增资款,并将本项目重新挂牌

2、意向投资方应在公告截止日1500前向黑龙江联合产权交易所(以下简称联交所)提交《企业增资投资申请书》、身份证明及资质证明材料,逾期未提交申请材料的,视为放弃投资资格。

3、投资方被确定后,应在5个工作日内与融资方签署《增资协议》。

4、投资方应在签订《增资协议》后5个工作日内,向联交所支付剩余增资价款和交易服务费。

5、评估基准日至增资完成日(以《增资凭证》出具之日为标志)期间,标的企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。

6、交易机构按照《增资协议》的约定将增资价款支付给融资方。

7 投资方付清增资价款后,融资方配合投资方办理工商变更及备案手续。

8 本次增资扩股产生的税、费按照国家规定各自承担。

9、本次增资扩股的三个外部投资者不能为一致行动人,不存在关联方关系。为确保国有资本保值增值,在利润分红方式上优先确保黑龙江新华传媒集团收回投资。

标的交付  由融资方与投资方在增资协议中约定。

投资
指南
操作规则

1、 意向投资方在报名前请务必遵照交易机构及e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。

2、 用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击网页页首使用指南处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。

3、 交易机构仅接受网上银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项,不接受现金支付。具体细则请点击进入用户须知用户交费须知处查看。

4、 意向投资方保证金须以注册会员时绑定的本单位名下银行账户交纳,未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。

5、交易机构系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资方须将每项资金交入对应账户,否则视为无效金额。

现场尽调

1、现场尽调时间:挂牌公告期限内

2、联系人及联系方式:高先生:13804519537

意向投资报名 报名时间 2021/5/21至2021/7/16
报名手续

一、投资申请

意向投资方应在挂牌公告期截止日15时(即2020716日)前,登录交易机构网站进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确)、对本项目提交投资申请,并向交易机构提交相关报名材料。逾期不予受理。

二、意向投资方须提交材料

1、意向投资方说明书。至少应包括以下内容:

1)意向投资方简介,包括主营业务介绍以及控股股东、实际控制人的说明;

2)拟增资资金来源说明及安排支付保证;

3)意向投资方的经营情况、财务状况、资金实力及是否有重大违法违规记录和不良诚信记录;

2、身份证明材料:营业执照或统一社会信用代码证、公司章程、法定代表人身份证;意向投资方为自然人的,提供该自然人的居民身份证复印件;

3、投资方内部决策文件及投资行为审批文件;

4、授权文件。授权委托书及经办人身份证复印;

5、企业增资投资申请书。

保证金及处置方式

1、 交纳:20万元。截止时间202171616:00,以资金到账为准。汇入交易机构如下账户:

  名:黑龙江联合产权交易所有限责任公司;

  号:18010000001497502

开户行:哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行。

2、 处置:成为投资方的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起5个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金自动转为增值价款的一部分。

3、 若非融资方、交易机构原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方或投资方所交纳的保证金将作为违约金全额扣除(交易机构留取交易服务费后剩余部分违约金归融资方),并依法承担其他违约责任:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的;(3)意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的;(4)被确定为最终投资方后未按约定时限签订增资协议,或未按约定时限支付增资价款的。(5)意向投资方存在作弊、欺诈以及其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 

服务费 收费标准:按照增资价款阶梯递减收取,其中:500万元(含)以下部分,收取5万元,500万元以上-5000万元(含)以下部分,按照1%比例
附件下载  企业增资投资申请书.doc

联系
方式
标的咨询  王女士:0451-87200173;万女士:0451-87200175
技术支持  
咨询时间  2021521-2021716日(节假日除外)
单位地址  黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路28-8
其    他  黑龙江联合产权交易所(www.huaee.net