黑龙江辰能新能源开发股份有限公司8000万股股份（10%股权）增资扩股项目交易公告（国资监测编号G62019HL2000003）

增资方一                       持股7.50%    股份数：6000万股

增资方二                       持股10.00%   股份数：8000万股

增资方三                       持股12.50%   股份数：10000万股

1、黑龙江诺宝投资有限公司和黑龙江博鑫投资有限公司补缴未到位的1500万股份。

2、黑龙江省新产业投资集团有限公司拟收购黑龙江诺宝投资有限公司和黑龙江博鑫投资有限公司所持黑龙江辰能新能源开发股份有限公司股份合计9000万股。

是

黑龙江辰能新能源开发股份有限公司拟向原股东黑龙江省新产业投资集团有限公司非公开协议方式发行26000万股。

2、其他信息详见产权交易机构备查文件。

1、谈判小组由5位成员组成。
2、谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判，确定最终投资人。
（1）投资主体的综合实力及社会声望
①社会形象、股东背景。
②资金实力、盈利状况等。

③管理团队与治理结构
（2）行业经验

①    相关领域的经验等

（3）业务、管理协同与支持

①与公司是否明确合作内容。
②帮助融资方提升价值的计划与方案。
③过去的投后管理和增值服务情况。
④差异化方案。

（4）报价

认购规模及认购价格

（5）综合打分

其他综合因素
（6）谈判小组综合上述因素最终确定投资方。

1、意向投资方应在公告截止日16：00前向黑龙江联合产权交易所（以下简称联交所）提交《增资扩股申请书》、《增资扩股委托合同》等申请材料及保证金，逾期未提交申请材料或保证金的，视为放弃投资资格。
2、公告期满后，联交所对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核，并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见次日起3个工作日内，就意向投资方是否符合资格向联交所书面确认。联交所在收到增资企业投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。
3、意向投资方提交投资申请、交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在联交所公开披露信息及备查资料所载内容，已完成对本项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受融资方现状及可能存在的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受增资信息公告的全部内容，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。同意接受并配合融资方对其进行尽职调查，自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。
4、评估基准日至增资完成日期间，标的企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
5、意向投资人须同意本次增资前涉及的标的企业债权债务由增资后的企业承继。

6、意向投资方须承诺并同意：（1）同意在被确定为投资方后的5个工作日内与融资方股东和融资方签署《增资协议》，并在《增资协议》生效之日起5个工作日内按时足额支付除保证金外的剩余增资款到联交所指定账户；（2）同意联交所在出具交易凭证后3个工作日内，将已转为增资款划转至融资方指定账户；（3）承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录；（4）充分尊重、支持融资方后续公司治理的安排，并且积极配合协同融资方的投资安排和募集资金用途。（5）同意成为新股东后，经融资方同意后方可质押本次认购所持有的部分或全部股权。

保证金交纳金额：8368万元

1、缴纳截止时间为公告截止日16:00前，以资金到账为准。

2、意向投资方成为最终投资方的，投资方交纳的保证金自动转为部分投资价款；未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的，在确定最终投资方之日起3个工作日内无息退还全部保证金。

3、若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金全部转为违约金，作为对相关方的补偿：①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；②进入择优程序，未参与后续竞争性谈判的；③意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的；④被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》，或未按约定时限支付全额增资款的。⑤意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。