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黑龙江辰能新能源开发股份有限公司10000万股股份(12.5%股权)增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62019HL2000001)

项目名称 黑龙江辰能新能源开发股份有限公司10000万股股份(12.5%股权)增资扩股项目 项目编号 29ZZKG20190003
挂牌起始日期 2019/10/11 挂牌截止日期 2019/12/4
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 黑龙江辰能新能源开发股份有限公司
注册地(住所) 黑龙江省哈尔滨市香坊区六顺街167号
公司类型(经济性质) 股份有限公司 法定代表人 许大戡
成立时间 2016/12/12 注册资本
(万元)
30000
统一社会信用代码/注册号 91230100MA195BHF5Q 所属行业 电力、热力生产和供应业
经营范围 生物质能、风力、水利、火力、光伏发电,热力生产,电力行业的技术开发、技术服务、技术咨询、生产灰渣、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品;大气污染治理,固体废物污染治理;工程和技术研究与试验发展。
职工人数 6
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 黑龙江省新产业投资集团有限公司 65
2 黑龙江诺宝投资有限公司 23
3 黑龙江博鑫投资有限公司 12
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2017年度 2018年度 年度
资产总额 1486.53 32730.54 -
负债总额 0 4449.3 -
所有者权益 1486.53 28281.24 -
营业收入 0 0 -
利润总额 -63.47 -155.29 -
净利润 -63.47 -155.29 -
审计机构名称 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 业务无法提供
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/08/31 0 -245.03 -245.03
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 28112.99 86.77 28026.22
评估情况 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 评估基准日 2019/04/30
资产总额 28164.3万元
负债总额 3.58万元
净资产 28160.72万元
每股对应估值   1.046/
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 择优确定 不超过30%
拟新增注册资本 24000万元
拟增资底价 1.046元/股
募集资金用途 扩大资产规模,快速推进项目建设。
增资后企业股权结构 增资后,引进不超过3家战略投资方,合计持股30%,具体比例如下:

增资方一                       持股7.50%    股份数:6000万股

增资方二                       持股10.00%   股份数:8000万股

增资方三                       持股12.50%   股份数:10000万股

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 批复
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门 黑龙江省新产业投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 黑龙江省新产业投资集团有限公司、关于同意辰能新能源股份公司增资扩股的批复、黑产投发[2019]132号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1、黑龙江诺宝投资有限公司和黑龙江博鑫投资有限公司补缴未到位的1500万股份。

 2、黑龙江省新产业投资集团有限公司拟收购黑龙江诺宝投资有限公司和黑龙江博鑫投资有限公司所持黑龙江辰能新能源开发股份有限公司股份合计9000万股。

是否涉及重大债权债务处置事项  否
原股东是否参与增资

黑龙江辰能新能源开发股份有限公司拟向原股东黑龙江省新产业投资集团有限公司非公开协议方式发行26000万股。

职工是否参与增资
其他需披露事项 1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共享。

2、其他信息详见产权交易机构备查文件。


增资
方案
遴选方式 公告期内,征集到一家符合条件的意向投资方时,按意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约;征集到两家及两家以上符合条件的意向投资方时,以竞争性谈判的方式确定最终投资方。
遴选方案主要内容

1、谈判小组由5位成员组成。
2
、谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判,确定最终投资人。
1)投资主体的综合实力及社会声望
①社会形象、股东背景。
②资金实力、盈利状况等。

③管理团队与治理结构
2)行业经验

    相关领域的经验等

3)业务、管理协同与支持

①与公司是否明确合作内容。
②帮助融资方提升价值的计划与方案。
③过去的投后管理和增值服务情况。
④差异化方案。

4)报价

认购规模及认购价格

5)综合打分

其他综合因素
6)谈判小组综合上述因素最终确定投资方。

增资达成或终结的条件 增资达成条件:如信息披露期征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的资产评估结果,经融资方有权批准机构确定为投资方后,与融资方股东签订《增资协议》,则本次增资达成。

投资
条件
投资人资格条件 意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人,财务状况良好,有足够的支付能力;
增资条件及其他事项 1、意向投资方应在公告截止日1600前向黑龙江联合产权交易所(以下简称联交所)提交《增资扩股申请书》、《增资扩股委托合同》等申请材料及保证金,逾期未提交申请材料或保证金的,视为放弃投资资格。
2
、公告期满后,联交所
对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核,并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见次日起3个工作日内,就意向投资方是否符合资格向联交所书面确认。联交所在收到增资企业投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书,通知各意向投资方资格确认结果。
3
、意向投资方提交投资申请、交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在联交所公开披露信息及备查资料所载内容,已完成对本项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受融资方现状及可能存在的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受增资信息公告的全部内容,同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。同意接受并配合融资方对其进行尽职调查,自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。
4
、评估基准日至增资完成日期间,标的企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
5
、意向投资人须同意本次增资前涉及的标的企业债权债务由增资后的企业承继。

6、意向投资方须承诺并同意:(1)同意在被确定为投资方后的5个工作日内与融资方股东和融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之日起5个工作日内按时足额支付除保证金外的剩余增资款到联交所指定账户;(2)同意联交所在出具交易凭证后3个工作日内,将已转为增资款划转至融资方指定账户;(3)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录;(4)充分尊重、支持融资方后续公司治理的安排,并且积极配合协同融资方的投资安排和募集资金用途。(5)同意成为新股东后,经融资方同意后方可质押本次认购所持有的部分或全部股权。

标的交付   合同约定

投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调  公告期内,意向投资方自行或聘请第三方专业机构开展调查,增资方与产权交易机构予以配合。
意向投资报名 报名时间 2019/10/11至2019/12/4
报名手续  详见公告
保证金及处置方式

保证金交纳金额:10460万元

1、缴纳截止时间为公告截止日16:00前,以资金到账为准。

2、意向投资方成为最终投资方的,投资方交纳的保证金自动转为部分投资价款;未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的,在确定最终投资方之日起3个工作日内无息退还全部保证金。

3、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金全部转为违约金,作为对相关方的补偿:意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的;意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的;被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》,或未按约定时限支付全额增资款的。意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。

 

服务费  投资额0.4%
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联系
方式
标的咨询  张先生0451-87200196 位女士0451-87200167
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咨询时间   公告期内
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